استارت‌آپ‌های فینتکی بیش از آن چیزی که بسیاری انتظار داشتند برای تکان دادن کسب‌وکار بیمه طول داده‌اند. برخی از شرکت‌هایی که از بازار خصوصی خارج شده‌اند، مانند بیمه‌گر خودرو Root و بیمه‌گر خانه به نام Hippo، سال‌ها پس از عرضه عمومی، همچنان شاهد کاهش شدید قیمت سهام هستند.
اما شش استارت‌آپ اینشورتکی در طول سال گذشته پیشرفت چشمگیری داشته‌اند و جایگاه‌هایی را در فهرست 50 فینتک برتر برای سال 2024 به دست آورده‌اند و هر کدام از فناوری‌های متفاوتی برای ارزان‌تر، موثرتر و در دسترس‌تر کردن بیمه‌ها استفاده می‌کنند.
بیمه سایبری، که در آن شرکت‌ها را در برابر حوادثی مانند حملات باج‌افزار و ایمیل‌های فیشینگ پوشش می‌دهند، سریع‌ترین رشته بیمه‌ای در حال رشد است و امسال دو استارت‌آپ دوباره در فهرست فوربس قرار گرفتند: Coalition و At-Bay. دو شرکت شش ساله مستقر در سانفرانسیسکو که هر دو توسط تحلیلگران اطلاعاتی سابق دولت تاسیس شده‌اند، از فناوری برای ارزیابی بهتر ریسک‌هایی که کسب‌وکارهای کوچک و متوسط از هک‌های پرهزینه متحمل می‌شوند، استفاده کرده‌اند و به مشتریان خود در مورد تهدیدات احتمالی هشدار می‌دهند. Coalition درآمد ناخالص حق بیمه صادره خود را به بیش از 630 میلیون دلار در سال 2023 افزایش داد که 15 درصد نسبت به سال قبل رشد داشت، در حالی که At-Bay به 301 میلیون دلار رسید که 20 درصد افزایش یافت.
بیمه عمر Ethos که برای اولین بار در سال 2020 در فهرست 50 فینتک برتر قرار گرفت، به مدت دو سال از لیست فوربس خارج شد تا اینکه در سال 2024 بازگشت. Ethos از فناوری پیش‌بینی‌کننده برای اعلام نرخ‌های بیمه عمر در زمانی کوتاه (حدود پنج دقیقه) از طریق برنامه‌اش استفاده می‌کند و سپس داده‌های گزارش‌شده خود متقاضیان را با سوابق پزشکی و داروسازی واقعی آنها تأیید می‌کند، که برای اکثر خریداران نیازی به معاینه پزشکی نیست. درآمد خالص در سال 2023 به 160 میلیون دلار رسید که از 104 میلیون دلار در سال 2022 افزایش یافته است.
Next Insurance که بیمه‌نامه‌های کسب‌وکارهای کوچک مانند مسئولیت، خودرو و کارکنان را به صورت آنلاین می‌فروشد و از هوش مصنوعی برای پردازش سریع برنامه‌ها استفاده می‌کند، شرکت‌هایی مانند IntuitINTU -1.1% از خدمات وایت لیبل Next برای ارائه بیمه تجاری به مشتریان خود استفاده می‌کنند و درآمد سالانه حق بیمه کتبی ناخالص آن در دسامبر 2023 به 920 میلیون دلار رسید که از 809 میلیون دلار در دسامبر 2022 افزایش یافت، اما از کاهش ارزش‌گذاری‌های صنعت فینتک در امان نماند. در نوامبر 2023، علیرغم رشد بیش از 40 درصدی درآمد در آن دوره، جذب سرمایه را با ارزش 2.5 میلیارد دلار افزایش داد که از 4 میلیارد دلار در اوایل سال 2021 کمتر بود.
در ادامه، 6 شرکت اینشورتکی حاضر در میان 50 فینتک برتر فوربس معرفی خواهند شد:
At-Bay
بیمه امنیت سایبری را به بیش از 35000 کسب‌وکار کوچک و متوسط ارائه می‌دهد تا در برابر هر چیزی از باج‌افزارها و حملات مهندسی اجتماعی گرفته تا نقض حریم خصوصی محافظت کند. At-Bay حدود 20 درصد از ریسک بیمه را نگه می‌دارد و بقیه را به بیمه‌گران بزرگ منتقل می‌کند. At-Bay شبکه‌های مشتریان را برای آسیب‌پذیری‌های فنی اسکن می‌کند تا ریسک و قیمت بیمه آن را ارزیابی کند. این اینشورتک در سال 2023، با راه‌اندازی یک محصول شناسایی و پاسخ مدیریت‌شده (که مشتریان هزینه بیشتری برای آن پرداخت می‌کنند) که رایانه‌های فیزیکی آنها را پایش می‌کند و پشتیبانی اختصاصی مشتری را برای شناسایی تهدیدات ارائه می‌کند، به فناوری امنیتی عمیق‌تری وارد شد.
- دفتر مرکزی: سانفرانسیسکو، کالیفرنیا.
- جذب سرمایه: 292 میلیون دلار از شرکای Lightspeed Ventures، Khosla Ventures و Shlomo Kramer و ...
- آخرین ارزش گذاری: 1.35 میلیارد دلار.
- تاریخ آخرین ارزیابی: اکتبر 2021.
- وضعیت: در سال 2023، حق بیمه ناخالص 301 میلیون دلاری را ثبت کرد (افزایش 20 درصدی نسبت به سال 2022، با وجود کاهش قیمت بیمه) و بیش از 110 میلیون دلار درآمد خالص داشت.
Coalition
Coalition به عنوان بزرگترین استارتاپ ارائه‌دهنده بیمه سایبری و ابزارهای نظارت فعال با 85000 مشتری، در برابر حوادثی مانند حملات سایبری، کلاهبرداری‌های ایمیلی و نقض تصادفی حریم خصوصی، پوشش بیمه ارائه می‌کند. این شرکت با شرکت‌های بیمه مستقیم و بیمه اتکایی سنتی برای پذیره‌نویسی بیمه شریک می‌شود و حدود 10 درصد از ریسک مالی را حفظ می‌کند. این اینشورتک اخیرا بیمه مدیران و کارکنان هم ارائه کرده است (که در صورت شکایت از رهبری یا اعضای هیئت مدیره شرکت به دلیل اقداماتی مانند سوء مدیریت مالی یا نقض قرارداد)، بیمه جرائم و بیمه امانتداری را پوشش می‌دهد.
- دفتر مرکزی: سانفرانسیسکو، کالیفرنیا.
- جذب سرمایه: 770 میلیون دلار از Valor Equity Partners، Allianz X و Rowe Price و ...
- آخرین ارزشگذاری: 5 میلیارد دلار
- تاریخ آخرین ارزیابی: جولای 2022.
- وضعیت: در سال 2023، بیش از 630 میلیون دلار حق بیمه ناخالص ثبت کرد که با وجود کاهش قیمت بیمه سایبری، 15 درصد نسبت به سال 2022 افزایش داشت و نزدیک به 300 میلیون دلار درآمد خالص داشت.
Ethos
از فناوری پیش‌بینی‌کننده برای مظنه نرخ‌های بیمه عمر در مدت‌زمانی در حدود پنج دقیقه از طریق برنامه خود استفاده می‌کند و سپس داده‌های گزارش‌شده خود متقاضیان را با سوابق پزشکی و دارویی واقعی آنها تأیید می‌کند، بدون نیاز به معاینه پزشکی برای اکثر خریداران. بیمه‌نامه‌هایی که Ethos به فروش می‌رساند، که به‌طور خاص برای پلتفرم آن طراحی شده‌اند، دارای سطحی از حق بیمه‌ها هستند که بین 10 تا 30 سال دوام می‌آورند و پوشش آن به 2 میلیون دلار می‌رسد. Ethos هیچ یک از ریسک‌های مالی را بر عهده نمی‌گیرد و با شرکت‌هایی مانند Legal & General America و Ameritas Life Insurance Corp شریک می‌شود. این اینشورتک در سال 2023، 188000 بیمه‌نامه فروخت.
- دفتر مرکزی: آستین، تگزاس.
- جذب سرمایه: 400 میلیون دلار از سکویا، Accel و GV و غیره.
- آخرین ارزشگذاری: 2.7 میلیارد دلار
- تاریخ آخرین ارزیابی: جولای 2021
- وضعیت: 160 میلیون دلار درآمد خالص در سال 2023، از 104 میلیون دلار در سال 2022.
Kin Insurance
در تلاش برای پایین نگه داشتن هزینه‌ها و نرخ‌ها، به جای استفاده از شبکه‌ای از نمایندگان بیمه، بیمه‌نامه‌های بیمه خانه را به صورت دیجیتال و مستقیم به مشتریان در هشت ایالت (فلوریدا، می‌سی‌سی‌پی، لوئیزیانا، آلاباما، کارولینای جنوبی، تگزاس، آریزونا و ویرجینیا) می‌فروشد. خود شرکت بیمه به عنوان یک تعاونی تحت مالکیت بیمه‌گذاران تشکیل شده است و 32 درصد از حق بیمه را به عنوان هزینه مدیریت می‌گیرد. بیمه اتکایی حدود 50 درصد از ریسک را پوشش می‌دهد. در سپتامبر 2023، کین 33 میلیون دلار دیگر از QEDQED 0.0% و Geodesic Capital و چند سرمایه‌گذار دیگر به ارزش یک میلیارد دلار جمع‌آوری کرد.
- دفتر مرکزی: شیکاگو، ایلینوی.
- جذب سرمایه: 264 میلیون دلار
- آخرین ارزشگذاری: 1 میلیارد دلار
- تاریخ آخرین ارزیابی: سپتامبر 2023.
- وضعیت: در سال 2023، درآمد Kin به 106 میلیون دلار افزایش یافت که از 68 میلیون دلار در سال 2022 افزایش یافت.
Next Insurance
با استفاده از هوش مصنوعی برای پردازش برنامه‌ها در 10 دقیقه و ارائه دسترسی 24 ساعته به اسناد بیمه و پشتیبانی خسارت، بیمه‌نامه‌های کسب‌وکارهای کوچک متناسب با صنعت (مسئولیت، خودرو، کارگران و غیره) را به صورت آنلاین ارائه می‌کند. شرکت‌هایی مانند Intuit از خدمات وایت لیبل Next Insurance برای ارائه بیمه تجاری به مشتریان خود استفاده می‌کنند. این اینشورتک در سال 2023 به 500000 مشتری فعال رسید که از 420000 در سال 2022 به این تعداد افزایش یافته است.
- دفتر مرکزی: پالو آلتو، کالیفرنیا.
- جذب سرمایه: 1.1 میلیارد دلار از Munich Re، AllstateALL + 0.7٪ و Allianz X و ... .
- آخرین ارزشگذاری: 2.5 میلیارد دلار، طبق PitchBook، از 4 میلیارد دلار در مارس 2021 کاهش یافته است.
- تاریخ آخرین ارزیابی: نوامبر 2023
- وضعیت: درآمد ناخالص حق بیمه صادره ناخالص سالانه به 920 میلیون دلار در دسامبر 2023 رسید که از 809 میلیون دلار در دسامبر 2022 افزایش یافت.
Sure
نرم‌افزار بیمه تعبیه‌شده را ارائه می‌کند، به معنای فناوری back-end که به شرکت‌های بزرگ کمک می‌کند تا عملیات بیمه خود را مدیریت و پیشنهادات جدید بیمه‌ای را سریع‌تر راه‌اندازی کنند. فناوری Sure همه کارها را از تولید اسناد بیمه‌نامه گرفته تا انتقال پول بین مصرف‌کنندگان و بیمه‌گران برای پرداخت حق بیمه انجام می‌دهد. این استارتاپ می‌گوید درآمدش در سال 2023، 50 درصد رشد کرده و به بیش از 30 میلیون دلار رسیده است.
- دفتر مرکزی: سانتا مونیکا، کالیفرنیا.
- جذب سرمایه: 123 میلیون دلار از شرکت Declaration Partners، Kinnevik و R. Berkley Corporation و دیگران.
- آخرین ارزشگذاری: 550 میلیون دلار
- تاریخ آخرین ارزیابی: اکتبر 2021.
- وضعیت: در سال 2023 به 125 مشتری (از جمله تویوتا، فارمرز و MastercardMA 0.6٪) در سال 2023 رسید (از 100 مشتری در سال 2022).